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蓝月亮招股说明书解读月亮上市新进展

“洗衣液哥”,蓝月亮终于来了!12月3日下午,蓝月亮公布了发行细节,每股10.20港元至13.16港元不等。该计划将在全球发售约7.47亿股股票,最高募集资金98.3亿港元,最终募集金额预计将超过农夫山泉81.5亿港元。

蓝月亮开启IPO

买了四年100亿元洗衣液的蓝月亮要在香港上市的消息,从去年底开始就广为流传。今年6月底,蓝月亮在港交所正式提交招股说明书,推出IPO计划。公开发行于今日(12月4日)启动,定价计划于12月9日完成。预计将于12月16日以“6993”为股票代码在香港证券交易所正式上市。CICC、美洲银行和花旗集团作为共同发起人。

据悉,蓝月亮IPO的IPO定价区间为10.2-13.16港元/股,有15%的超额配售选择权。计划在全球发售7.47亿股,其中7,471万股在香港公开发售,6.72亿股在国际发售。如果完成定价,蓝月亮此次IPO最多可融资98.30亿港元或12.68亿美元。根据IPO定价,蓝月亮打一手新牌的入场费是6646港元。据业内人士预测,蓝月亮将延续农夫山泉的新热潮。

本次IPO引入了中银香港资产管理、大众汽车(香港)、福顿基金、益田投资、Polyplatium、VAMLLP 6家基石投资者,认购总额为18.21亿港元。

光明智能证券执行董事兼首席执行官徐一斌表示,蓝月亮是今年最后一个有吸引力的IPO,认购JD.COM健康的资金刚刚回笼,肯定会吸引很多投资者认购,数量可能会超过JD.COM健康。光明智能证券为蓝月亮预留了300-350亿港元。

业绩连续十年排名第一

蓝月亮诞生于1992年。2008年以前,洗衣粉和肥皂被广泛用于清洗衣物,洗衣液占不到4%。蓝月亮以一款深度清洁的洗衣液迅速抓住市场机遇,开创了中国洗衣的“液体”时代,蓝月亮以“液体”著称。2011年,根据中国洗衣习惯,推出了手洗等专用洗衣液。2018年,蓝月亮至尊生物科技洗衣液问世。

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