可转换债券购买清单：今天2008年12月8日，购买永冠可转换债券。
债券代码：113612
购买代码：754681
购买名称：永冠发行债券
股票简称：永冠新材料
股票代码：603681
发行价格(元):100.00
转售条款：
(一)有条件转卖条款在本次发行的可转换公司债券的最近两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当前转换价格的70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加当前应计利息转卖给公司。以上交易日因红股、股本增加、新股发行(不含本次发行的可转换公司债券转换增加的股本)、配股、现金股利分配等原因调整转换价格的，按照调整前一个交易日调整前的转换价格和收盘价、调整后的交易日调整后的转换价格和收盘价计算。如遇转换价格下调，上述“连续30个交易日”从转换价格调整后的第一个交易日起重新计算。在最近两个计息年度，可转换债券持有人在每年第一次满足转卖条件后可以行使转卖权一次。如果可转换债券持有人未能在公司当时公布的转卖报告期内申报并实施转卖，则在本计息年度内不能再行使转卖权，可转换债券持有人也不能多次行使部分转卖权。
(二)追加转卖条款如果本次发行的可转换公司债券所募集的投资项目的执行情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视为变更募集资金用途或者被中国证监会认定为变更募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加当期应计利息价格出售给公司。附加转售条件满足后，持有人可以在公司公告后的附加转售申报期内进行转售。在追加转售申报期内未实施转售的，追加转售权自动丧失，追加转售权不再行使。本期应计利息计算公式为IA=Bit/365。其中，IA指当期应计利息；b:指本次发行并将转卖的可转换债券持有人持有的可转换债券总额；I:指当年可转换债券的票面利率；t:指计息天数，即从最后一个计息日到当前计息年赎回日的实际历日(头不是尾)。
赎回条款：
(1)到期赎回条款在本次发行的可转换债券到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转换债券面值的115%(包括上一期利息)的价格向投资者赎回所有未转换的可转换债券。
(2)附条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转换期内，发生下列两种情况之一的，公司有权决定以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换公司债券：本次发行的可转换公司债券转换期内，如果公司股票的收盘价连续至少15个30个交易日不低于当期转换价格的130%(含130%)。本次发行的可转换公司债券未转换余额小于3000万元时。当期应计利息计算公式为：IA=Bit/365，其中IA为当期应计利息；b为本次发行的可转换公司债券持有人持有的待赎回可转换公司债券的总面值；I为当年可转换公司债券票面利率；t为计息天数，即从最后计息日到本计息年赎回日的实际日历天数(头不是尾)。如果转换价格在上述30个交易日内已经调整，调整前的转换价格和收盘价以调整前的交易日计算，调整后的转换价格和收盘价以调整后的交易日计算。
