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据悉,该交易已获得L Brands董事会的一致投票通过。根据交易条款,维多利亚的秘密企业总价值为11亿美元,将成为一家由Sycamore拥有多数股权的私有公司。在考虑了某些债务后,Sycamore将以约5.25亿美元的价格购买Victoria"s Secret 55%的权益。L Brands将保留45%的股份,以使其股东能够有意义地参与这些业务的上行潜力。该公司打算将此次交易的收益以及约5亿美元资产负债表中的现金,以减少债务,并期望在调整后的债务对EBITDAR的基础上,其总体杠杆率将接近其当前的杠杆率。u4J
对于维密,Leslie Wexner啧表示,“将维多利亚的秘密内衣,维多利亚的秘密美女和PINK分离成一家私人公司,是将这些业务恢复到其盈利和增长的历史水平的最佳途径。Sycamore在零售行业拥有丰富的经验以及出色的成功记录,将为企业带来新的视角和更大的关注点。我们相信,作为一家私有公司,维多利亚的秘密将能够更好地专注于长期业绩。如果拥有大量所有权,我们的股东将有能力有意义地参与这些标志性品牌的上行潜力。” u4J