纵观汽车行业，新能源技术路线之争尚无定论，但电气化改造已成定局。环顾四周，绿色牌照的频率日益增加，越来越多的人开始拥抱新能源汽车。过去的2020年，国内新能源汽车市场持续升温，很大程度上扭转了2019年补贴衰退导致的下滑。
据协会数据，2020年12月，国内窄轨乘用车销量228.8万辆，同比增长6.6%，环比增长9.9%；2020年累计销量达到1928.8万辆，同比下降6.8%，降幅比上年值小1.5个百分点。其中，12月新能源窄轨乘用车销量20.6万辆，同比增长58.1%，环比增长20.8%；全年累计销量110.9万辆，同比增长9.8%。虽然汽车市场整体规模略有萎缩，但新能源汽车销量逆势上升，显示出不可低估的增长潜力。
Model3如期夺冠
从全年累计销量来看，特斯拉Model3如期夺冠，国产以来的持续降价得到广泛认可。交付周期不到半年，洪光MINIEV获得年度亚军，连续四个月获得月度销售桂冠。特斯拉Model3和洪光MINIEV牢牢占据第一梯队，总销量几乎赶上第3到第8位的总和。TOP10车型总销量达到53.5万辆，占整个新能源乘用车市场的48%，表现出较高的市场集中度。
此外，新能源销售的构成也发生了微妙的变化，前10名榜单就是一个生动的案例。在10款最畅销的新能源汽车中，有3款是进入市场的经济型电动车，20万元以上的车型有5个座位，10-20万元之间的车型只有2款上榜。总体而言，在低补贴政策的环境下，国内新能源市场趋于杠铃状，两头大中间小，对“主流市场”的定义也悄然发生了变化。
自国内生产以来，特斯拉Model3屡创销售记录，有望赢得年度新能源冠军，月均销量超过1.1万辆。随着产能的增加，3月份Model3销量持续增长，现在已经达到2万辆/月的订单。2020年12月，Model3的月销量甚至超过雅阁、迈腾等强势产品，夺得中级车销量冠军，成功进入前十。
谁让特斯拉Model3有压力？洪光米尼耶夫尽了自己的一份力量。从7月上市到年底，该车共售出11.28万辆，平均月销量1.88万辆，稳定在3万辆/月。洪光MINIEV和欧拉R1(黑猫)的成功，说明经济型电动车需求旺盛，8万元以下的市场大有可为。
纯电动紧凑型车曾经是新能源市场的核心力量，但2020年表现不佳。只有艾昂斯和秦EV进入了前10名，分别排名第4和第5。以上两款车月均销量超过3000辆，其中共享旅行车贡献较大。随着合资品牌以10-20万元进入纯电力市场，中国品牌在这个价格区间将面临更大的挑战。
自7月上市以来，韩EV的销量从2000辆/月逐渐上升到9000辆/月。从中国品牌身份和25万元售价来看，市场表现极佳。在汽车的冬季测试中，韩电动车的续航和充电性能均令人满意，优异的产品实力为销量提供了坚实的背书。
s/20210119/20210119103547_e65343c50bf32a5e7904a32fd10b4c4f_5.jpeg">对于新势力品牌而言，活下去才是硬道理，理想汽车显然深谙此道。2020年，理想ONE销量达3.26万辆，一举夺得新势力和插电混动双料冠军。相比之下，蔚来ES6销量平稳有余，成长不足，这或许是产能制约所致。当然，在纯电技术方面，以蔚来、小鹏为代表的本土新势力品牌展现出可观潜力，为其长期发展注入了动能。
在新能源TOP10车型中，纯电动车占据8个席位，而插电混动仅有2款。相比之下，补贴退坡对插混的影响更大，但理想ONE凭借增程动力成功博得市场认可。宝马530Le/535Le销量基本稳定，奥迪A6L55TFSIe和奔驰E300eL暂未对其产生明显影响。
年末翘尾利好2021
2020年，国内狭义乘用车销量1928.8万辆，同比降低6.8%。在车市大环境趋冷的情况下，新能源板块凭借强劲表现脱颖而出，12月单月销量及2020全年销量均创下历史纪录。中国车市素有翘尾特征，即年末月度销量呈上扬趋势，这为来年增长打下了扎实基础。考虑到补贴政策趋于平滑化，汽车消费预期较为稳定，2021年国内新能源销量有望继续向好发展。
伴随着新能源销量增长，其市场占有率也实现了明显提升。2017年，新能源车销量仅占市场整体的2.2%，但在随后一年里迅速攀升至4.4%。2019年，新能源补贴的大幅退坡一度对销量产生了明显冲击，市占率增速明显放缓。尽管新冠疫情影响了2020年上半年产销，但下半年新能源板块迅速增长，全年市场份额攀升至5.8%，成为了中国车市的领跑者。具体来看，纯电动车份额从上年的3.9%增至4.7%，插电混动则与上年基本持平。到2020年末，新能源月度销量份额已达9.1%，这意味着每11辆新车中就有一辆是纯电或插混车型。
按级别划分，贡献最大的毫无疑问是纯电中型车，而特斯拉Model3正是其中的首要推动力量。纯电微型车销量同比增速为62.7%，同比增量则达到了11.3万辆，宏光MINIEV的增长贡献度几乎达到了100%。这意味着，宏光MINIEV成功开辟了新的细分市场，而没有过多抢占原有车型的生存空间，这对上汽通用五菱、其他车企乃至新能源汽车行业都是个好消息。
低补贴背景下的高增长，为新能源汽车的长期发展提供了更多可能。2020年，广大消费者用钱包投票，令纯电中型车和纯电微型车脱颖而出。2021年，哪些细分市场将迎来增长？中端和中高端SUV或许是个突破口。步入新年，特斯拉ModelY启动交付，在Model3之外提供了新的选择。同时，南北大众已成功落地MEB平台，ID.家族即将走向市场。
三电系统高效，超充体系完善，保值率堪比燃油车，仅此几点足以让特斯拉成为新能源汽车的标杆。如今，ModelY弥补了Model3的空间短板，受众群体进一步扩大。ModelY走向热销几乎可以肯定，但它可能会抢走Model3的部分潜在客户，11能否大于2还是个未知数。
传统车企方面，大众ID.家族的国产为市场注入了变量。抛开渠道能力不谈，国产ID.4仅产品力便已脱颖而出。更何况，新车还拥有颇具竞争力的售价，意在颠覆电动车消费逻辑。在大众看来，消费者不应为电动车的强劲动力和智能配置支付溢价，同等预算下只需选择能源形式。
编辑点评：高补贴时代，新能源车就像是襁褓中的婴儿，活得好不好全靠他人照料。随着补贴降低，新能源汽车销量不降反增，这才是其竞争力和发展质量的真实体现。同时，我们也应注意到新能源市场结构发生了重要变化，入门和高端走强终归只是暂时的，长期来看中间区段仍有巨大成长空间。进入新的十年，合资品牌开始发力纯电领域，这给中国品牌特别是新势力带来了更多挑战。谁能在残酷的竞争中脱颖而出？市场会给出最终的答案。
