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超过10亿美元的融资FF正式提交纳斯达克上市申请

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网易汽车1月28日报道1月28日,东部时间,总部位于加州的法拉第未来(FF)和SPAC宣布,他们已经就业务合并达成最终协议。合并完成后,将在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为“FFIE”。

普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的30多个长期机构股东。PIPE的基石投资者包括美国和欧洲的大型金融机构、中国和中国一线城市的三大私人汽车原始设备制造商。此次合并交易为FF提供了约10亿美元,其中包括PSAC信托持有的2.3亿美元现金(假设不赎回),并以每股10.00美元的价格超额认购了7.75亿美元的全额承诺普通股PIPE,为FF 91的大规模生产和交付提供了充足的资金支持。

根据目前的估计,认购PIPE每股10.00美元,交易显示,被合并公司的隐含股权价值为34亿美元。这笔交易得到了主要供应商的支持,他们中的许多人将成为股东。交易完成后,假设PSAC股东没有赎回,合并后的公司将获得高达10亿美元的现金。FF和PSAC董事会一致批准了拟议的业务合并,预计将于2021年第二季度完成。

FF自成立以来,已获得超过20亿美元的投资。除了第一款FF 91的研发,第二款FF 81的产品定义已经完成,研发工作也在积极推进。

FF拥有可变电压驱动机箱架构(VPA)、三个电源系统和先进的智能建筑系统技术,在全球拥有约900项申请或授权专利。

未来五年,FF的B2C乘用车规划将包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 91系列将定义FF品牌的DNA。这个DNA会延续到FF以后投放市场的高端大众市场车型:FF 81系列和FF 71系列。FF 81预计2023年量产,FF 71预计2024年量产。除了乘用车,FF还计划在2023年利用其专有的VPA平台技术推出“最后一英里智能运输车”(SLMD)。

生产基地将落户中国、美国和韩国

FF采用了全球制造布局和轻型资产的混合制造战略,包括其在美国加州汉福德的制造工厂,以及与一家韩国制造合作伙伴的OEM合作,并正在努力通过合资企业在中国的主要城市进行大规模生产。

FF预计未来五年全球销量将超过40万辆,其首款超豪华旗舰车型FF 91已在全球范围内收到超过1.4万辆的订单。中美用户可以通过FF官网在线预订。

此外,有消息援引珠海横琴新区内部人士的话说,珠海相关部门正在与法拉第商讨未来FF融资和落地合作事宜。根据之前的接触,转换后的注资金额约为20亿元人民币。法拉第未来在横琴新区注册了新公司,未来将以合资公司的形式登陆。

同时有传言称FF正在中国寻求新一轮融资,吉利集团已表示投资意向,约3000-4000万美元。针对上述信息,吉利集团于1月26日下午公开回应,表示不会对市场传言发表评论。

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