这篇文章是深潜原子的第117首原创作品
从手机电池到汽车电池，再到全球新能源电池巨头，宁德时代的成功离不开整车企业的协助，更离不开中国新能源市场的每一次机遇。
关于宁德时报的成功，美团CEO王兴曾经讲过一个耳熟能详的故事。宁德时报董事长曾玉群的办公室里，写着五个大字“赌的更强”，所有来参观的游客都被他们的气魄所震撼。客人好奇的问，福建人不是应该挂“爱战必胜”吗？曾老板严肃地说：“光打架是不够的，是体力劳动，赌博是脑力劳动。”。
宁德时报董事长曾玉群
在大家都在期待宁德在动力电池领域成为特斯拉的同时，据外媒报道，特斯拉已经与LG Chem签订协议，特斯拉在上海超级工厂量产的ModelY电动车将搭载LG Chem提供的圆柱形镍钴锰锂电池。
特斯拉工厂在此之前，特斯拉一直在扩大其在上海的超级工厂，为ModelY的生产做准备。现在，工厂的生产能力翻了一番。上个月，特斯拉发布了上海工厂的新照片。最近政府批准在国内生产特斯拉ModelY，这是投入生产前的最后一步。
作为国产Model3的电池供应商，宁德时报一直是特斯拉在中国市场的“甜蜜点”。为什么突然变“甜”了？
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两位英雄争霸，宁德时代被困国内市场
2020年之前，宁德时代一直是世界装机容量第一。但2020年上半年，LG Chem把宁德时代从巅峰拉了出来，然后宁德时代又反攻了。而两者则屡屡抢到位置，比亚迪、松下等巨头则被甩在后面。形成了两人争霸的局面。
韩国SNEResearch公司10月5日公布的数据显示，8月份全球动力电池装机容量为10.8GWh，宁德时代以2.8GWh的装机容量位居全球第一，市场份额为25.9%。LG Chem排名第二，装机容量为2.4万瓦时，占全球装机市场份额的22.2%。
但从全年累计装机量来看，LG化学略好于宁德时代。
宁德时代和LG最大的区别在于，虽然两者都强调全球化，但是宁德时代欧洲的供应并没有很大的出货量。宁德时代的朋友圈真的遍布全球，甚至有宝马这样的大客户，但主要供应市场还是在国内，北美的宁德时代几乎没有市场份额。也就是说宁德时代持续的全球第一，其实更多的是依靠单一的国内市场。
今年因为主要在宁德时代推广的811电池多次被怀疑自燃，动力电池的安全性是车企关注的焦点，多元化选择电池供应商势在必行。宁德时代，今年对各车厂商的供货比例都有不同程度的下降。
宁德时代历代电池
2018年之前宁德时代的订单都是排着队上门的，而现在其他动力电池厂商的技术和产能都趋于稳定，所以车企的选择更多。比如今年除了继续选择宁德时代供应动力电池，魏玛汽车也进入了供货名单。如果把魏玛的月平均销量和十大动力电池中的Tafel对比一下，可以看出魏玛系统中Tafel的比例应该比宁德时代高很多。而且据了解，这样做的车企可能不止一家，所以宁德时代在中国的真实压力会翻倍，主要是几个方面。
一是供应给汽车公司的电池比例被稀释。如果没有新的合作车公司或供应车型，宁德时代的出货量可能会被摊薄；另一个是和汽车公司的合资工厂能否如期建成。与广汽的合资工厂预计于去年10月开工建设，但至今没有消息；最后，二、三线电池厂商被大厂商投资后，他们
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作为特斯拉供应商，电池技术哪家最好？
事实上，随着市场竞争的加剧和各行各业竞争对手的加大份额，宁德时代最大的隐忧也浮出水面。2017年、2018年、2019年和2020年上半年，宁德时代的毛利率分别为36.29%、32.79%、29.06%和27.15%。与2017年宁德时代相比，这背后的压力不言而喻。
宁德时代的主攻策略，——811电池也受到质疑。今年1-9批次新能源汽车推荐目录中，配备811电池的车型有50款，其中宁德时代提供电池的车型有33款。
在今年网民整理的20起新能源汽车火灾事件中，确认有多达17辆车装有三元锂电池。为了消除用户的顾虑，除了求助于磷酸铁锂电池之外，已知一些厂商已经开始回避811电池，而另一些则选择了活性相对较弱但安全性较高的523电池。
电动车着火了
而宁德时代最大的竞争对手——LG Chemical则开发了712电池(介于稳定性较差的811和性能较弱的523之间)来替代现有的623系统。系统能量密度提高了16.55%，达到169瓦时/千克，电池寿命提高了24.6%。此前有分析师认为LG Chem的技术过于“偏”(其他厂商没有遵循712系统)，市场前景不确定。但是712系统越来越有可能对811系统产生影响。当汽车公司消耗掉811电池的订单，就意味着811电池的增量将在宁德时代达到顶峰。车企给宁德时代带来供给损失是可以接受的，但这意味着宁德时代几十亿元打造的811市场化进程将陷入僵局，宁德时代在电池层面的技术优势将进一步降低。
据SNEResearch数据，2020年1-9月，LG Chem在全球电动车电池市场排名第一，供应量19.9GWh，市场份额24.6%；其次是宁德时代，市场占有率23.7%；日本松下以19.5%的市场份额排名第三。这次LG Chem获得了特斯拉国产ModelY的全电池订单，在市场上的排名会更加稳定。
LG化学电池
据外界猜测。虽然宁德时代可以生产镍钴锰锂电池，但不能做成圆柱形电池，于是订单交给LG Chem。特斯拉考虑到磷酸铁锂电池能量密度低，输出和续航性能差，所以即使磷酸铁锂电池成本便宜，在Model3上也是大获成功，但还是决定在ModelY上使用锂镍钴锰电池。
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宁德时代能否避免「早起赶晚集」？
前几天举行的第12届中国汽车蓝皮书论坛上，曾轶群大喊：“你能不能不早起晚赶，因为我们基础设施都做完了，人都卖的好？”
目前仍在消化内部订单的宁德时代，仍能保持市场地位，但“停滞不前”的宁德时代背后隐藏着隐忧。此前，宁德时代曾依靠技术储备称霸市场，但持续动荡的市场环境对其提出了更严峻的考验：宁德时代能否继续领先？
创新是推动产业发展的源泉，创新的积极表现是技术实力。随着新能源汽车“白名单”的死亡和市场的开放，日韩等外国电池公司也将重返中国市场，电池厂商之间的争斗势必上升为一场技术上的肉搏战。
除了对高能量密度电池越来越谨慎的态度，一些汽车制造商也在寻找更安全的技术路线。比如备受期待但仍需时间的固态电池(包括半固态电池)、近几年被三元锂电池严重排除但安全性更好的磷酸铁锂电池等。而比亚迪的磷酸铁锂“刀片电池”在全行业“火爆”，就是这种思维转变的真实写照。
无电池新能源汽车
在工信部发布的第336批新车公告中，出现了电池类型的大反转：磷酸铁锂电池配套车型数量激增，占比高达75%，甚至在一直以三元电池为主的乘用车类中，磷酸铁锂电池配套车型比例接近一半。
随着电池需求的快速增长，外资企业纷纷涌入，汽车制造商“掌握核心技术”的口号层出不穷。宁德时代，垄断的局面将不复存在，保持优势，防范对手才是正确的解决办法。
“中国一枝独秀，全球市场携手LG化学”的观点，被业内很多人用来形容宁德时代。
不过有一点：动力电池的格局短期内不会有太大变化。作为全球第二大新能源汽车市场，中国对未来有着无限的想象力。宁德时代如果好好培育国内市场，对手会特别眼红。失去国产ModelY的订单并不是一天的结束。只要宁德时代保持不断的技术创新，与LG化学的较量还是可以继续的。
