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BBA的年销售额超过70万个新奢侈品品牌,并进入上市阶段

在2020年整体乘用车市场同比下滑的背景下,豪华车板块仍保持强劲增长,其中德国豪华车三巨头BBA(奔驰、宝马、奥迪)均突破70万辆的销售大关,创下了各自的年度销售记录。据协会统计,2020年窄轨乘用车累计销量达到1928.8万辆,同比下降6.8%。据中国汽车经销商协会专家李严伟统计,2020年豪车销量将达到338万辆,同比增长9.8%。

根据BBA发布的销售数据,宝马集团2020年共交付宝马和MINI品牌汽车77.7万辆,同比增长7.4%;奔驰品牌销量77.4万辆,同比增长11.7%;奥迪向中国市场销售了72.6万辆新车,同比增长5.4%。奔驰以77.44万辆的年销量成为单品牌销量冠军,宝马(包括米妮)以77.73万辆的年销量夺冠。但值得一提的是,2021年SAIC奥迪将进入实质性运营阶段,这意味着一年后BBA之间的竞争格局将有新的变化。

2019年之前,奥迪一直是中国豪车市场的销售冠军,单品牌销售冠军。2019年,宝马(包括MINI品牌)超越奥迪,首次问鼎中国豪车市场榜首。奔驰(包括Smart品牌)排第二,奥迪排第三。宝马的一名高级官员告诉记者:“排名对BBA来说并不重要。对于豪华车集团来说,业务质量被认为是一个更重要的指标。”

BBA占据中国豪华车市场一半以上的份额,产品布局丰富。随着销量的不断扩大,BBA仍在探索新的细分市场,竞争也在加剧。2020年,在主流细分市场之外,奔驰、宝马和奥迪在小众跨界车、性能车和电动车领域的竞争将成为BBA的主要竞争点。

在电气化领域,奔驰和奥迪分别于2019年11月推出了奔驰EQC(参数图)和奥迪e-tron,这两款产品在2020年迎来了第一个完整销售年,宝马则于2020年11月推出了第一款国产纯电动汽车iX3。电动汽车市场是奢侈品牌的新战场。此外,三大豪华品牌加强了性能车布局,奥迪SRSR系列、宝马M、奔驰AMG之间的竞争将会更加激烈。

除了BBA排名的变化,特斯拉、威来等“新玩家”的销售业绩也吸引了人们的目光。这些高端新能源品牌的崛起,对奢侈品品牌的影响会很大。销量方面,特斯拉2020年销量14.74万台,同比增长225%;威来2020年共交付车辆4.4万辆,截至目前用户超过7.5万人。统计显示,特斯拉和威来在豪车销量排行榜上分别排在第7和第11位。

超过70万辆汽车的比赛

宝马、奔驰、奥迪之间的销售纠纷一直是豪车市场的亮点,2020年销量超过70万辆。从主要产品类型来看,SUV已经成为三者销售增长的重要推动力。2020年,奔驰SUV的年销量将同比增长28%,占总销量的近40%。自去年7月推出新GLA交付以来,销量处于攀升期;主模式GLC继续保持两位数增长;此外,GLESUV也实现了两位数的同比增长,插电式混合动力车型GLE350e4MATIC的推出进一步丰富了产品矩阵。

宝马的SUV车型也保持了40%左右的销售份额,增速大于宝马的整体销售水平。宝马SUV车型年累计销量近32.3万辆,同比增长12.3%,其中宝马X3和宝马X5年销量分别超过13.4万辆和4.3万辆,占比超过一半。汽车方面,宝马5系年销量与2019年基本持平,销量超过17万辆。全年销售中,宝马3系累计销量超过16.7万辆,同比增长28.6%。

三大品牌中,奥迪国产车型依然是最强的。2020年奥迪品牌国产车销量达到67.5万辆,占比93%。同期奔驰和宝马国产车型销量占比80%左右。具体来说,奥迪售出13.9万辆A4L和17.6万辆A6L,同比增长34.4%。

三大奢侈品牌的入门级车型销售比例均进一步提高。2020年,奥迪Q2L、奥迪Q2Le-tron、奥迪A3、奥迪Q3、Q3轿跑共完成20.5万辆,首次占国产车销量的30%以上。奔驰新一代家族产品同比增长36%,占销量的20%。这些车型包括GLA、新CLA四门轿跑和CLA五门狩猎跑车、GLB、长轴距A级轿车、A级掀背车和B级跑车。宝马还在2019年底推出了X2跨界SUV,以满足年轻消费者的个性化需求。

在性能车领域,奥迪正在努力追赶另外两个竞争对手。去年10月,一汽-大众奥迪在浙江国际赛车场发布9款高性能车,其中包括3款新rs系列车和6款S系列车型。据了解,奥迪的性能车自下而上是S、rs、R系列,其中RS、R系列对应奔驰AMG、宝马m。

奥迪正在努力追赶奔驰和宝马,旨在抢占性能车市场。2020年,梅赛德斯-奔驰在全球共售出12.5万辆AMG车型,增速在中国最高,同比增长32.3%。宝马M全球销量14.4万辆,同比增长5.9%。奥迪高性能车型全球销量增长16

.1%,达到2.9万辆,这是奥迪性能车历年来最好的销量成绩。在2021年,奥迪还将推出RS6、RS7、RSQ8、R8四款高性能车,进一步强化产品矩阵。

在电动车领域,奔驰、宝马、奥迪分别已经推出了电动车型奔驰EQC、 宝马iX3 、奥迪e-tron。但特斯拉、蔚来等新能源品牌电动车的市场关注度暂时超过了BBA。

新品牌的冲击

特斯拉首款国产车型Model3对于豪华车市场的影响已经显现。2020年,因Model3的加入,中级豪华轿车销量增长了15%左右,但如果去掉Model3的销量,仅增长1.8%左右。BBA三款中级轿车中,除宝马3系正处于换代后的首个完整销售年而销量大涨外, 奔驰C级 、 奥迪A4L 销量均有不同程度的下滑。

乘联会数据显示,2020年,奔驰C级销量15.3万辆,同比下滑3.8%;奥迪A4L销量13.9万辆,同比下滑17.7%。起售价25万元左右、高配车型34万元左右的Model3,主要影响的就是合资中级车的高配车型以及豪华中级车。

今年1月1日,特斯拉第二款国产车型ModelY正式上市。有研究报告指出,在ModelY车型的助力下,特斯拉在2021年的销量有望达到38万辆,而ModelY将会对BBA的销量带来直接影响。此外,蔚来也在1月9日的NIODAY上发布了首款轿车产品ET7,新车预计在2022年第一季度开始交付。

进入2021年,电动车将成为奔驰、宝马、奥迪品牌的一大重点。2020年,宝马集团在中国共交付约3万辆宝马新能源汽车,累计在华销售新能源汽车近9万辆,并在中国高档插电式混合动力细分市场占据超过一半市场份额。2021年,宝马将继续投放纯电动车型宝马 iX和宝马i4两款产品。

奔驰则将2021年称为“EQ之年”,并将向中国市场陆续引入EQA、EQB、EQS三款纯电车型。其中EQS作为首款基于大型纯电车型架构(EVA)平台的旗舰车型,续航里程将超过700公里。此外,奔驰AMG、 迈巴赫 、G级车也将提供电动化产品。

而奥迪电动车e-tron将在2021年国产上市,除此之外还有e-tronSport-backQ2L-e-tron等多款产品上市。奥迪计划将其电动化产品在2025年能够在中国市场的总销量中达到三分之一左右。

在第二梯队豪华品牌中,各品牌之间的差距也在进一步扩大。数据显示,雷克萨斯在销量上首次超过凯迪拉克,二者销量分别为23.5万辆、22.7万辆,分别位于豪华车销量榜单第四和第五位,沃尔沃以17.1万辆的销量排在第六位。而排名前六位的豪华品牌2020年销量均保持增长,且年度销量增幅均在5%以上。

其余各大豪华品牌年销量均不及10万辆。其中,路虎、林肯、英菲尼迪、捷豹、讴歌销量依次为7.3万辆、6.3万辆、2.9万辆、2.5万辆、1.2万辆。在这些豪华品牌中,除林肯品牌销量同比上涨27.7%之外,其余4个豪华品牌销量均出现不同程度的下滑。值得注意的是,特斯拉和蔚来等多家新造车企业也被纳入豪华品牌的统计当中,其中特斯拉销量规模较大,已经进入第二梯队,自主品牌红旗也进入第二梯队。

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