久旱必带雨？2月19日，TSMC同意优先考虑汽车客户订单的消息在业内爆发，尽管尚未得到进一步证实。
目前整个行业芯片全球短缺，汽车行业也不例外。近日，工信部还与相关企业就汽车芯片短缺问题进行了讨论和交流。
星视资本创始人、汇盛国际科技投资银行国际合伙人郭建武在接受《科创板日报》采访时表示，智能车芯片应该得到重点支持，从国家战略层面解决生态和产业问题，也涉及大数据安全，应该在10年、20年内拿出来。
目前汽车芯片短缺是什么？预计何时缓解？国内替代的机会来了吗？《科创板日报》，记者对汽车芯片公司、投资机构和汽车半导体研究人员进行了调研，力求恢复汽车芯片供应的真实现状。
交货时间一般需要半年
“缺乏！不一定说实际上汽车芯片的投放很紧(当然其他行业也一样)，尤其是中小汽车企业，压力很大。”TSMC某集成电路设计客户的内部人士向《科创板日报》记者证实。
自2020年疫情以来，全球半导体行业一直供不应求，尤其是8英寸晶圆芯片的产能缺口最严重，导致平均价格上涨约15-20%。最近，由于日本地震和德克萨斯州的低温天气，情况进一步恶化。芯片供应紧张会导致下游汽车等行业停产或涨价的连锁反应。
《科创板日报》记者了解到，目前的汽车芯片行业主要以英飞凌、恩智浦、意法半导体、德州仪器、博世、微芯片(美国微芯片技术公司)等海外领军企业为主，近年来以英伟达、英特尔、高通为代表。消费电子芯片巨头也以汽车系统和自动驾驶为突破口切入汽车芯片市场；在中国，华为、比亚迪半导体、地平线已经出现。
图10传统汽车芯片厂商；来源：方正证券研究报告
去年年底以来，上述众多汽车芯片龙头厂商频频听到延长窗口期、发布涨价通知、延长交货期的消息。其中微芯片(美国微芯片技术公司)是最“夸张”的，一些型号的交付时间从之前的18周延长到了54周，超过了一整年。
据报道，一般汽车厂商提前三个月向代工厂发送订单或库存，正常的标准交货期一般为6-8周；目前芯片厂商的发货时间一般在20周或者30周以上。这意味着如果现在下单的话，至少要在2021年中期及以后才能发货，前面提到的微芯片(美国微芯片技术公司)的一些型号甚至会在2022年左右发货。
“56周并不夸张。个别型号的材料可能是这样的。交货时间根本无法确定。当然，并不是所有的材料都是这样，但交货时间大大延长是不争的事实。”来自IC设计公司的上述人士告诉记者《科创板日报》。
究其背后的原因，业内普遍认为，根本原因在于2020年疫情爆发初期经济预期不佳，导致芯片厂商产能自降。同时，车企在订货和备货上相对保守，在疫情迅速控制、需求恢复后，芯片产能继续吃紧。
汽车智能芯片公司Horizon在接受《科创板日报》采访时表示，近期汽车芯片产能下降、价格上涨，主要是由于2020年全球受疫情影响普遍悲观，对下游消费需求的判断极其谨慎，订单准备不充分。晶圆和基板等原材料，上游厂商不敢扩大产能；当市场出乎意料地复苏时
据了解，代理商为了分销商品，提高炒货价格，大大小小的客户都加大了进货力度，导致产能紧张。据报道，汽车公司去年年底的计划已经定在今年第二季度，今年再次下单的产能更加紧张。微芯片(美国微芯片技术公司)在去年12月发布的提价函中提到，“我们看到产品和服务的需求正以前所未有的速度出现，第一季度和第二季度(2020年)未交付订单的增长速度使公司无法正常服务”。
从产业发展的角度来看，随着汽车智能化程度的提高，包括自动驾驶水平的提高，从去年下半年开始，电动汽车芯片的需求一直在增加，目前的需求还在急剧上升，加剧了汽车芯片的短缺。
行业：预计第三季度有所缓解
“真的没有紧急情况。拜登要求TSMC扩大汽车电子芯片的生产能力。这意味着扩张会扩张。”前述IC设计师表示，“新晶圆厂投入使用至少需要2年时间，包括设备到位和现场安装，技术成熟。”
汽车行业分析师张翔也表示，汽车芯片厂商都在严格按计划生产，从去年底爆发的汽车芯片短缺，短期内只能靠现有产能进行调整。此外，星载芯片的验证周期很长，很难通过建设新的产能来增加供应，短期内短缺还会持续。
对此，原芯片厂商普遍优先向——供应汽车芯片。TSMC表示，将通过调整半导体生产工艺，将汽车芯片的交付时间缩短一半；UMC表示，公司将提高生产率，增加产量或优先考虑汽车行业；此外，三星还在考虑紧急扩大汽车芯片的产能。在采访中，一些汽车芯片供应企业也表示，他们已经采取措施，通过成立专门的工作组，加强与汽车零部件企业的沟通，启动备件产能，加快物流运输，加强市场供应能力。
地平线汽车智能芯片公司向《科创板日报》记者指出，在对策方面，汽车智能芯片企业需要
车载智能化提速做出预判，根据2021年出货预期来提前做风险备料，锁定产能，另一方面积极与产业链上游供应商保持频繁沟通，对自动驾驶这个增长极为迅速的市场的重要性达成共识，进而提升产能优先级。对此汽车行业分析师张翔还透露，”一般车载芯片在芯片供应厂商的业务比重不足20%，真正的利润大头是消费类芯片，以往的惯例是优先满足后者需求。但汽车芯片业务相对比较稳定，而且车企客户质地普遍优良，在供应普遍紧张的情况下，此刻芯片原厂需要平衡和博弈。“
一些产业上的变化也在发生。德勤的统计数据显示，汽车部件芯片有望成为最快增长点，将于2022年贡献12%的芯片销售收入。从方向盘到刹车传感器，从娱乐系统到倒车影像，近40%的汽车部件需要芯片。IDC预计2020年全球汽车领域的半导体市场收入约为319亿美元， 2024年将达到约428亿美元。
针对汽车芯片产能紧缺，业内普遍预计，这一态势或将延续至今年三季度。“国外疫情逐渐好转，交期陆续会恢复，汽车缺芯预计有望在三季度得到缓解，但最近这几个月肯定是非常紧张的。”前述IC设计公司人士认为。
IHS Markit最新数据同样显示，全球汽车芯片短缺可能会在第一季度影响67.2万辆轻型汽车的生产，供应短缺的影响可能会持续到第三季度。
地平线方面的观点也类似，其认为，“预计全球半导体芯片短缺的该状况会持续到2021年下半年。”
国产替代关注这些领域
疫情扰乱了全球供应链，当前汽车市场一“芯”难求，但危机中也育新机。消息称，“缺货风波”使得汽车客户对国产供应链需求意愿增强，国产汽车芯片产业加快发展或将迎来契机，相关芯片企业积极开展产品认证，加快步伐导入客户，进口替代正在提速。
“国产汽车芯片的机会是有的，在当下时点如果能导入相关客户从长期来看是有利的。”前述IC设计人士认为，“不过短期内影响还不大，重新设计芯片导入也要几个月的时间，刚好缺货的周期可能就结束了。”
据业内介绍，汽车芯片相对特殊，与消费芯片和工业芯片有较大的区别，其工艺更严谨，生产要求更严格，准入门槛极高，车规认证需一年半到两年时间，拿车厂订单做评估测试再要一到两年时间，从设计到应用的周期相对较长，但一旦供货又非常稳定。
“一款车研发好定了型，如果选择了某个汽车芯片供应商，这么在这款车的整个生命周期内几乎是不太会去更换供应商了，所以芯片厂商拿下订单的时间很长，需要三、四年，但基本能稳定供应个五六年。”云岫资本合伙人兼CTO赵占祥向《科创板日报》记者介绍。
在他看来，车厂在安全相关的核心芯片选择上会更谨慎保守一些，而在跟车身、娱乐信息等周边芯片方面会更激进一些。“比如特斯拉，核心的芯片它还是用不错的，但在跟安全无关的一些芯片上更倾向于降成本。像车身上的雨刷、车玻璃，车座椅、车灯、娱乐系统等芯片，国产芯片公司都是有机会的。”
采访中不少专家还谈到，汽车芯片领域最核心的还是智能驾驶或者无人驾驶的AI芯片，在这一创新领域将有较好的发展机会。
“智能驾驶芯片国内也是有机会的，国内国外目前的差距没有那么大，大家在同一起跑线，虽然海外巨头的研发实力更强，但国内的芯片公司反应还更快一点，所以老牌芯片公司也未必一定是首选。”赵占祥谈到。
图〡汽车AI芯片厂商；来源：方正证券研报
星视界资本创始人、汇生国际科技投行部国际合伙人郭剑武也谈到，无人驾驶汽车芯片是较好的赛道，但难度系数也较高，未来国内汽车芯片企业仍需在架构、算法、算力、功耗等方面，再去做进一步优化和探索。
客观来看，目前国产汽车芯片企业数量仍较少，并且以车身、汽车信息娱乐系统等外围芯片为主，少量进击主控、功率等核心芯片。中国汽车芯片的国产化率，据业内介绍目前仅有1%出头，仍有巨大空间。
哪些车芯企业值得关注？
云岫资本合伙人兼CTO赵占祥向《科创板日报》记者分析称，“国内的汽车芯片公司，除了地平线、华为和比亚迪半导体，在汽车用量相对大的还有上市公司四维图新，它直接收购了杰发科技，做TPMS胎压测系统芯片，属于汽车安全类的核心芯片；创业公司里面有做汽车级MCU的芯旺微电子，做自动驾驶的黑 芝麻 （ 参数 丨 图片 ），还有智能座舱芯片芯驰半导体，这些都有一定的含金量。”
